Definiowanie projektów sprzedażowych

OKAY CRM w zaawansowany sposób umożliwia planowanie ciągu zdarzeń i zadań, których realizacja doprowadzi Cię do założonego celu (np. sprzedaży, realizacji zamówienia czy naprawy serwisowej).

Fazy projektów

w prosty sposób zdefiniujesz zarówno kamienie milowe jak i nieograniczoną ilość etapów realizacji projektu w danym harmonogramie. Twój projekt może składać się z różnych faz – od analizy potrzeb klienta, demonstracji produktu, złożenia oferty, negocjacji aż po podpisanie umowy.

Historia realizacji projektu

projekty grupują aktywności z kontrahentami i umożliwiają błyskawiczną ocenę jakości i terminu realizacji poszczególnych spraw. System zapewni ci bieżący nadzór nad harmonogramem i kontrolę kosztów.

Automatyzacja zadań w projekcie

z góry możesz określić automatyczne kroki w danej fazie projektu, system sam wygeneruje zadanie do wykonania po konkretnej akcji np. przypomni opiekunowi o konieczności kontaktu z klientem po wcześniejszym przedstawieniu oferty.

Raportowanie

za pomocą elastycznych raportów możesz analizować bieżące i późniejsze zdarzenia np. ilość rozpoczętych akcji sprzedażowych, oczekujących zamówień, zrealizowanych dostaw czy przyjętych reklamacji. W prosty sposób policzysz koszty czy zasoby niezbędne do zamknięcia projektu.

Zarządzanie procesem sprzedaży

na bieżąco możesz nadzorować klientów w całym procesie sprzedaży, w każdej chwili system wygeneruje raport dotyczący ilości odbiorców znajdujących się na danym kroku sprzedażowym, wskaże, który klient wymaga przedstawienia np. oferty utrzymaniowej. Sprawdzi skuteczność twoich handlowców czy opiekunów. Mając na uwadze różną specyfikę działalności – dostosujemy system do twojego procesu sprzedażowego i profilu twojej firmy.