Definiowanie projektów sprzedażowych

OKAY CRM w zaawansowany sposób umożliwia planowanie ciągu zdarzeń i zadań, których realizacja doprowadzi Cię do założonego celu (np. sprzedaży, realizacji zamówienia czy naprawy serwisowej).

Fazy projektów

w prosty sposób zdefiniujesz zarówno kamienie milowe jak i nieograniczoną ilość etapów realizacji projektu w danym harmonogramie. Twój projekt może składać się z różnych faz – od  analizy potrzeb klienta, demonstracji produktu, złożenia oferty, negocjacji aż po podpisanie umowy.

Historia realizacji projektu

projekty grupują aktywności z kontrahentami i umożliwiają błyskawiczną ocenę jakości i terminu realizacji poszczególnych spraw. System zapewni ci bieżący nadzór nad harmonogramem i kontrolę kosztów.

Automatyzacja zadań w projekcie

z góry możesz określić automatyczne kroki w danej fazie projektu, system sam wygeneruje zadanie do wykonania po konkretnej akcji np. przypomni opiekunowi o konieczności kontaktu z klientem po wcześniejszym  przedstawieniu oferty.

Raportowanie

za pomocą elastycznych raportów możesz analizować bieżące i późniejsze zdarzenia np. ilość rozpoczętych akcji sprzedażowych, oczekujących zamówień, zrealizowanych dostaw czy przyjętych reklamacji. W prosty sposób policzysz koszty czy zasoby niezbędne do zamknięcia projektu.

Zarządzanie procesem sprzedaży

na bieżąco możesz nadzorować klientów w całym procesie sprzedaży, w każdej chwili system wygeneruje raport dotyczący ilości odbiorców znajdujących się na danym kroku sprzedażowym, wskaże, który klient wymaga przedstawienia np. oferty utrzymaniowejSprawdzi skuteczność twoich handlowców czy opiekunów. Mając na uwadze różną specyfikę działalności – dostosujemy system do twojego procesu sprzedażowego i profilu twojej firmy.

Ważne funkcję dla tego modułu:

  • Planowanie działań (szanse sprzedażowe)
  • Raportowanie projektów według wartości
  • Przedstawienie wartości projektów na lejku sprzedaży
  • Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla projektu
  • Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
  • Powiadomienie dodatkowego opiekuna o dodaniu do projektu
  • Przedstawienie projektów łącznie z ich wartością na mapie
  • Ewidencja działań dotycząca zmian na projektach
  • Dołączenie dokumentów do projektów
  • Automatyczne zadanie przypisane do fazy projektów
  • Eksport danych do Excela
  • Import danych z plików xls, csv

part_01part_02part_03part_04part_05part_06part_07

Dowiedz się czemu OkayCRM zawdzięcza zaufanie tysięcy klientów!

Zacznij bezpłatny okres testowy