Generowanie ofert bezpośredni z systemu

Okay CRM pozwoli generować i utrzymać przejrzystą kartotekę, wyszukiwać i grupować oferty wg potrzebnych Ci parametrów. W szybki sposób wygenerujesz ofertę z zachowaniem numeracji bezpośrednio z kontrahenta lub projektu.

Własna numeracja i parametry oferty

System umożliwia stworzenia własnej numeracji dla każdego typu dokumentu (oferta, zamówienie, wycena, itp.). Możliwość filtrowania danych oraz generowania raportów na podstawie wystawionych ofert.

Szablony oferty i automatyczna wysyłka

Sam możesz zdefiniować szablony swoich ofert. System w czytelny sposób wstawi je do oferty i automatycznie wyśle do odbiorcy.

Ważne funkcję dla tego modułu:

  • Numerowanie ofert
  • Własne typy dokumentów
  • Własne filtry i widoki
  • Przypomnienia o końcu ważności oferty
  • Automatycznie wysyłanie oferty e-mailem
  • Przypisanie wielu opiekunów
  • Generowanie oferty w formacie PDF
  • Operacje seryjne
  • Eksport danych do Excela
  • produkty powiązane z ofertą
  • Zadania powiązane z ofertą
  • Statusy ofert
  • Możliwość wykorzystania własnego szablonu oferty
  • Automatyczne przypinanie oferty jako załącznik wiadomości e-mail

part_01part_02part_03part_04part_05part_06part_07

Dowiedz się czemu OkayCRM zawdzięcza zaufanie tysięcy klientów!

Zacznij bezpłatny okres testowy