Baza klientów

Okay CRM pozwoli utrzymać przejrzystą kartotekę, wyszukiwać i grupować Klientów wg potrzebnych Ci parametrów. Szybko odnajdziesz dane kontaktowe odbiorców lub ich reprezentantów.

Statusy Klientów

System sam podpowie Ci, z którym Klientem nie kontaktowałeś się w danym okresie czasu, zmobilizuje opiekunów do kontaktów i przedstawienia nowej oferty. Na bieżąco możesz śledzić aktywności odbiorców i przeglądać interakcje z nimi.

Segmentacja

Sam możesz definiować segmenty swoich Klientów. System w czytelny sposób wskaże Ci podział marketingowy czy finansowy Twoich odbiorców, szybko znajdziesz dłużników i odróżnisz klienta przeciętnego od wyjątkowo ważnego.

Aktywności

Spotkania, maile, kontakty telefoniczne z klientami, korespondencja pisemna, – wszystkie interakcje możesz rejestrować w systemie. Cała historia współpracy w jednym miejscu. Do każdego klienta czy aktywności możesz załączać elektroniczne wersje ważnych dokumentów ( np. umów, zamówień).

Interaktywna mapa

System zaprezentuje Ci bazę klientów na mapie w perspektywie, która zapewni efektywną organizację wyjazdów – planowanie trasy dla handlowców czy serwisantów.

Własne pola i atrybuty

System pozwala na nieskończoną możliwość tworzenia własnych pól, wartości słownikowych określania ich kolorów i nadawania cech. Możesz stworzyć własne sekcję i ustalić ich kolejność. Dzięki pełnej możliwości personalizacji system zbiera te informację, których aktualnie potrzebujesz a dane o kontrahentach są przejrzyste i proste do wprowadzenia.

Ważne funkcję dla tego modułu:

  • Pola dodatkowe
  • Personalizacja modułu
  • Własne filtry i widoki
  • Automatyczne pobieranie danych z GUS
  • Grupowanie danych
  • Inteligenta wyszukiwarka
  • Przypisanie wielu opiekunów
  • Operacje seryjne
  • Eksport danych do Excela
  • Import danych z plików xls, csv
  • Sprawdzanie czy dany kontrahent już istnieje w bazie
  • Wydruk danych kontrahenta
  • Planowanie trasy

part_01part_02part_03part_04part_05part_06part_07

Dowiedz się czemu OkayCRM zawdzięcza zaufanie tysięcy klientów!

Zacznij bezpłatny okres testowy