Ważne funkcje

Pozwala w wygodny sposób na zbieranie wszystkich istotnych informacji o kontrahencie. Znajdziesz w niej również istotne dane o kontrahencie z możliwością tworzenia dodatkowych pól i obiektów. W karcie kontrahenta znajduje się także cała historia kontaktu, dokumenty, zadania, projekty, integracja z mapą Google z możliwością planowania trasy. Bezpośrednio z karty kontrahenta możesz wysłać e-maila oraz przechowywać wiele przydatnych danych, które w każdej chwili możesz rozwijać.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

Pobieranie danych kontrahenta z GUS na podstawie numeru NIP
Ewidencja zmian na panelu kontrahenta
Przypisywanie wielu opiekunów
Planowanie trasy do kontrahenta
Zapamiętywanie byłych pracowników kontrahenta
Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla kontrahenta
Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
Wyszukiwanie według lokalizacji
Tworzenie własnych widoków i formularzy dodawania kontrahenta

Karta projektu to wygodny sposób na zbieranie wszystkich istotnych informacji o projekcie/sprzedaży dotyczącej konkretnego klienta. W karcie znajdziemy wszystkie informacje dotyczące wartości projektów, przebiegu poszczególnych etapów projektu, historii aktywności z załączoną pełną dokumentacją, np. cenniki, oferty, umowy. Bezpośrednio z projektu możesz wysłać wiadomość e-mail, która automatycznie będzie powiązana z konkretnym projektem.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

Planowanie działań (szanse sprzedażowe)
Raportowanie projektów według wartości
Przedstawienie wartości projektów na lejku sprzedaży
Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla projektu
Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
Przedstawienie projektów łącznie z ich wartością na mapie
Ewidencja działań dotycząca zmian na projektach
Dołączenie dokumentów do projektów
Automatyczne zadanie przypisane do fazy projektów

Karta serwisu to wygodny sposób na zbieranie wszystkich istotnych informacji o serwisie u konkretnego klienta lub projektu. W karcie znajdziemy wszystkie informacje dotyczące wartości serwisu, przebiegu poszczególnych etapów, historii aktywności z załączoną pełną dokumentacją, np. karty serwisowe, umowy, zlecenia, dokumentacje. Każdy serwis może być powiązany z projektem sprzedażowym i/lub kontrahentem. Bezpośrednio z serwisu możesz wysłać wiadomość e-mail, która automatycznie będzie powiązana z konkretnym serwisem.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

Planowanie działań
Raportowanie serwisów według wartości
Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla serwisu
Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
Przedstawienie serwisów łącznie z ich wartością na mapie
Ewidencja działań zmian
Dołączenie dokumentów do serwisu
Automatyczne zadanie przypisane do fazy serwisu

Moduł pozwala na szybkie powiązanie zadania z kontrahentem, sprzedażą oraz konkretną osobą. Żadne zadanie nie będzie zapominane ponieważ system automatycznie powiadomi użytkownika o zbliżającym się zadaniu lub dołączeniu do zadania. W przypadku kiedy zadanie zostanie zlecone- właściciel będzie poinformowany o zmianie jego statusu.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

Zadania cykliczne
Automatyczne przypomnienie w systemie i na adres e-mail
Delegowanie zadań
Powiązanie zadania z konkretnym kontrahentem, osobą, projektem, serwisem
Podłączenie dokumentów do zadania
Dodanie uczestników
Przypomnienie na e-maila i w systemie o zadaniach przeterminowanych – możliwość określenia po ilu dniach
Dowolne kategorie
Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach

System Okay CRM usprawni organizacje pracy Twojego zespołu, zaplanuj zadania w kalendarzu dla Ciebie i Twoich współpracowników. Będziesz mógł dowolnie je przesuwać, a system automatycznie powiadomi Cię o wszelkich zmianach.

Najważniejsze funkcje:

Filtrowanie kalendarza według zadań lub zdarzeń
Subskrypcja z każdym zewnętrznym kalendarzem (Outlook, Google, Apple, Android) – wystarczy wprowadzić zadanie do Okay CRM a pojawi się ono automatycznie na Twoim zewnętrznym kalendarzu
Dowolne rodzaje zadań
Dodawanie zadań z poziomu kalendarza
Zarządzanie terminami z wykorzystaniem metody „przeciągnij i puść”
Definiowanie uprawnień do przeglądania kalendarzy innych użytkowników

Okay CRM daje możliwość generowania wielu raportów zarówno dla Zarządu oraz samych użytkowników korzystających z systemu. Raporty pozwalają w szybki sposób analizować dane dotyczące sytuacji finansowej, jak i poszczególnych realizacji celów oraz ich etapów. Wszystkie raporty są przedstawione na czytelnych wykresach oraz w formie tabelarycznej z możliwością eksportu danych do Excela.

Najważniejsze raporty:

Lejek sprzedaży – raport pipeline
Dodane projekty
Skuteczność sprzedaży
Kategorie produktowe
Sprzedaż w ujęciu czasowym
Powody wygrania i przegrania projektu
Raporty kontaktów
Źródła pozyskania kontaktów
Raporty aktywności
Raporty zadań

Najważniejsze możliwości w obszarze raportów:

Możliwość porównania poszczególnych handlowców
Ograniczenia do wyświetlania danych, np. ,,Tylko moje’’
Eksport danych do Excela
Zawężanie danych do okresów
Podział ze względu na atrybuty
Wartości maksymalne
Wartości minimalne
Wartości średnie
Podział ze względu na uprawnienia
Możliwość utworzenia każdego raportu na podstawie danych z systemu

Moduł, który pozwoli Ci zapomnieć o przeszukiwaniu dysku w celu odnalezienia oferty czy umowy dla klienta. Wszelkie dokumenty mogą być przypisane bezpośrednio do kontrahenta, osoby, projektu, serwisu, aktywności oraz zadania.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

Tworzenie folderów i podfolderów
Przypisywanie uprawnień do dokumentów
Tworzenie dowolnej kategorii
Wyszukiwanie po wybranych cechach lub atrybutach
Możliwość zarządzania dokumentami na zasadzie „przeciągnij i puść”
Tworzenie własnych nazw folderów i dokumentów
Możliwość oznaczenia dokumentów prywatnych
Szybki podgląd dokumentów
Rozróżnienie poszczególnych typów dokumentów

Historia pozwala na szybkie zorientowanie się we wszystkich ustaleniach z kontrahentem. W łatwy sposób można sprawdzić jak przebiegał kontakt, kiedy były prowadzone rozmowy lub jakie dane kontrahenta były zmienione w ostatnim czasie – wszystko dzięki automatycznym aktywnościom.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

Automatyczne tworzenie historii przypisanej do konkretnego modułu
Ewidencja zmian danych w systemie
Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
Filtrowanie danych
Analiza danych

Wysyłaj i obieraj pocztę e-mail bezpośrednio z Okay CRM, a system automatycznie przypisze wysyłkę do konkretnego kontrahenta, projektu, serwisu oraz osoby. Historia zostanie automatycznie dopisana, a e-mail razem z załącznikiem przypisanym do modułu.

Najważniejsze funkcje:

Automatyczne sprawdzenie czy wiadomość została odczytana
Możliwość utworzenia wielu kont pocztowych
Tworzenie szablonów wysyłki, np. oferta, podziękowania, wysyłka świąteczna
Czytelny podział na wysyłkę seryjną i nieseryjną
Podłączanie załączników
Możliwość wysyłki seryjnej
Możliwość wysyłania bezpośrednio z różnych modułów
Precyzyjne targetowanie
Automatyczne powiązanie wysyłki z kontrahentem, osobą, projektem i serwisem.

Okay CRM daje możliwość dokładnego przefiltrowania danych również po nowo utworzonych polach. Każdy z filtrów może być filtrem prywatnym i zapisanym na stałe w systemie.

Najważniejsze funkcje:

Dostosowanie filtrów do potrzeb
Możliwość eksportu wyznaczonych danych
Filtry prywatne
Operacje seryjne na wybranych danych
Możliwość zapisywania filtrów

Pobierz dane kontrahenta lub aktualizuj prosto z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Baza danych już zawsze będzie posiadała aktualne dane kontrahenta.

Szybkie wyszukiwanie dzięki inteligentnemu przeszukaniu całej bazy danych wraz z jego podziałem na konkretne moduły.

Nie wszyscy użytkownicy pracują na tych samych danych, dlatego system daje możliwość ułożenia widoku i dostosowania kolumn do swoich potrzeb.

Z góry możesz określić automatyczne kroki w danej fazie projektu, system sam wygeneruje zadanie do wykonania po konkretnej akcji np. przypomni opiekunowi o konieczności kontaktu z klientem po wcześniejszym przedstawieniu oferty.

System automatycznie wyślę informację do opiekuna firmy i zmieni status w przypadku kiedy opiekun nie wykonał żadnej aktywności w stosunku do konkretnej firmy od X dni. Dzięki tej funkcji możesz być pewien, że już nigdy nie zapomnisz o swoim kliencie.

Dane w systemie możesz eksportować z dowolnego modułu. Wystarczy, że określisz jakiego typu dane chciałbyś wyeksportować. Nie wszyscy użytkownicy musza mieć dostęp do tej funkcji- w uprawnieniach możesz zablokować możliwość eksportu do Excela.

Część klientów może mieć wyższy priorytet ze względu na ilość zamówień, długość współpracy lub inne czynniki. System pozwala na personalizację segmentacji klienta – sam możesz zaproponować podział segmentacji i przypisać do niej Twoich kontrahentów.

Wpisując numer NIP lub nazwę firmy system automatycznie przekaże informację jeżeli kontrahent występuje w bazie danych. Ponadto użytkownik dowie się, kto jest opiekunem i jaki jest obecny status kontrahenta.

W szybki sposób możesz wyselekcjonować grupę firm lub projektów i zobaczyć wyniki na mapie wraz z wartością samych projektów. Kolejnym krokiem może być bezpośrednie zaplanowanie trasy do wybranego kontrahenta.

Moduł w systemie Okay CRM pozwalający na tworzenie repozytorium dokumentów firmowych (oferty, cenniki, umowy etc.) z możliwością utworzenia folderów z podziałem na uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grupy użytkowników.

Najważniejsze funkcje: