Pozwala w wygodny sposób na zbieranie wszystkich istotnych informacji o kontrahencie. Znajdziesz w niej również istotne dane o kontrahencie z możliwością tworzenia dodatkowych pól i obiektów. W karcie kontrahenta znajduje się także cała historia kontaktu, dokumenty, zadania, projekty, integracja z mapą Google z możliwością planowania trasy. Bezpośrednio z karty kontrahenta możesz wysłać e-maila oraz przechowywać wiele przydatnych danych, które w każdej chwili możesz rozwijać.
Najważniejsze funkcje w obszarze:
- Pobieranie danych kontrahenta z GUS na podstawie numeru NIP
- Ewidencja zmian na panelu kontrahenta
- Przypisywanie wielu opiekunów
- Planowanie trasy do kontrahenta
- Zapamiętywanie byłych pracowników kontrahenta
- Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla kontrahenta
- Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
- Wyszukiwanie według lokalizacji
- Tworzenie własnych widoków i formularzy dodawania kontrahenta