Okay CRM pozwoli generować i utrzymać przejrzystą kartotekę, wyszukiwać i grupować oferty wg potrzebnych Ci parametrów. W szybki sposób wygenerujesz ofertę z zachowaniem numeracji bezpośrednio z kontrahenta lub projektu.
Własna numeracja i parametry oferty
System umożliwia stworzenia własnej numeracji dla każdego typu dokumentu (oferta, zamówienie, wycena, itp.). Możliwość filtrowania danych oraz generowania raportów na podstawie wystawionych ofert.
Szablony oferty i automatyczna wysyłka
Sam możesz zdefiniować szablony swoich ofert. System w czytelny sposób wstawi je do oferty i automatycznie wyśle do odbiorcy.
Ważne funkcję dla tego modułu:
- Numerowanie ofert
- Własne typy dokumentów
- Własne filtry i widoki
- Przypomnienia o końcu ważności oferty
- Automatycznie wysyłanie oferty e-mailem
- Przypisanie wielu opiekunów
- Generowanie oferty w formacie PDF
- Operacje seryjne
- Eksport danych do Excela
- produkty powiązane z ofertą
- Zadania powiązane z ofertą
- Statusy ofert
- Możliwość wykorzystania własnego szablonu oferty
- Automatyczne przypinanie oferty jako załącznik wiadomości e-mail
Dowiedz się czemu OkayCRM zawdzięcza zaufanie tysięcy klientów!
Potrzebujesz pomocy lub chcesz skonsultować pomysł na wdrożenie?
Porozmawiajmy!
popup1popup2
